客戶關系管理業務介紹

全面的展示客戶的各類信息,包括客戶的基本信息、聯系信息、簽約信息、業務信息、賬務信息、交易信息、產品信息、貢獻信息、評價信息、關系信息、細分標簽、營銷信息、黑白名單等。使得業務人員可以全面、準確的了解每一個客戶。

根據客戶的業務與貢獻數據,構建一套科學的客戶價值評價體系,實現客戶的分層管理,為其提供差異化的服務;同時根據客戶的標簽數據,實現客戶的多維細分,實現不同的細分群體,以便提供精準營銷服務;

客戶關系管理

ECIF

  • 提供一套客戶信息模型和數據標準,整合數據、共享數據。數據整合是前提、數據共享是目標,整合過程注重數據質量檢查和提升,提出長效數據治理機制,持續改進。共享過程注重信息安全和權限管理。

  • 宇信的ECIF產品經過第三方公司(IBM、ORACLE)的壓力測試,實現了并1000TPS的輸出,以及河南農信、吉林農信、光大銀行等客戶的實施驗證。

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CRM產品

  • 構建標準化的產品體系是開展營銷的基礎,使得業務人員可以及時掌握所有在售的金融產品,以及產品的基本信息與營銷策略。

  • 通過構建標準化的事件式營銷模型,通過系統自動挖掘商機,及時推送給營銷人員開展精準的營銷與服務,從而提升營銷成效。真正體現系統的智能化管理,降低人為因素的影響,發揮系統的主動推進工作的作用。

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積分管理系統

  • 參數化的規則引擎,支持對營銷的快速響應;

  • 靈活的成本分攤及清算機制。

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私人銀行財富管理產品

  • 系統定位于服務金融業界中高端私人客戶,支持財富管理業務發展。包含支撐財富管理業務的客戶關系管理、理財規劃管理、金融商品管理、投資管理、績效考核與報表和運行監控維護管理六大主要業務子系統。

  • 真正降低對客戶經理專業要求,并保證投資組合的科學性和服務的標準化。系統運用著名的馬克維茲效率前沿理論模型,系統能夠根據客戶的風險忍受度(Risk Level)、投資喜好和預期收益目標,自動生成最優的資產組合(Asset Allocation),并可根據客戶個性化需求進行調優(Optimization)。

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